Levi Strauss Vende Marca Dockers à Authentic Brands Group
A transacção poderá atingir os 391 milhões de dólares com base no desempenho futuro da marca
A Levi Strauss & Co. (LS&Co.) anunciou que chegou a um acordo definitivo para vender a marca Dockers à Authentic Brands Group (Authentic) por um valor inicial de 311 milhões de dólares, sujeito a ajustes habituais e condições de fecho. O acordo prevê que o valor total da transacção possa chegar aos 391 milhões de dólares através de um earnout adicional de 80 milhões, dependendo do desempenho da marca sob a nova gestão.
Esta operação é parte da estratégia da Levi Strauss & Co. de focar o seu negócio nas marcas Levi’s e Beyond Yoga, conforme informado pela empresa.
“A transacção da Dockers está alinhada com as nossas prioridades estratégicas, com foco na abordagem directa ao consumidor (DTC), no crescimento da nossa presença internacional e no investimento em oportunidades no segmento feminino e no estilo de vida denim”, afirmou Michelle Gass, Presidente e CEO da LS&Co.
Para a Authentic Brands Group, que detém marcas como Reebok, Forever 21, e Brooks Brothers, esta aquisição representa uma expansão no segmento de vestuário casual.
“A Dockers é um encaixe natural para o modelo da Authentic”, declarou Jamie Salter, Fundador, Presidente e CEO da Authentic. “É uma marca com raízes profundas, grande notoriedade e uma base sólida em licenciamento – tudo aquilo que procuramos quando adquirimos novas marcas.”
De acordo com o comunicado divulgado, a Levi Strauss & Co. pretende devolver aproximadamente 100 milhões de dólares dos lucros líquidos da transacção aos accionistas através da recompra de acções.
A conclusão da transacção está prevista para ocorrer em duas fases: por volta de 31 de Julho de 2025, para a propriedade intelectual e operações nos Estados Unidos e no Canadá, e até 31 de Janeiro de 2026 para as operações remanescentes da Dockers noutros mercados. A LS&Co. prestará serviços de transição à Authentic durante um período limitado.
A Dockers foi criada em 1986 pela Levi Strauss & Co. e é conhecida pelas suas calças caqui, tendo contribuído para o desenvolvimento do segmento de vestuário casual para ambiente de trabalho.
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