UNITEL Lança Oferta Pública de Venda de 15% do Capital
Operação decorre entre 6 e 24 de Julho e envolve 7,5 milhões de acções, com preço unitário entre 36.036 kwanzas e 40.040 kwanzas
A UNITEL e o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), em representação do Estado Angolano, anunciaram o lançamento da Oferta Pública Inicial de Venda (OPV) de 7.500.000 acções ordinárias, representativas de 15% do capital social da operadora de telecomunicações. O período de aceitação decorre entre as 14h00 de 6 de Julho e as 15h00 de 24 de Julho de 2026, com o preço unitário fixado num intervalo entre 36.036 e 40.040 kwanzas. A oferta foi objecto de registo prévio na Comissão do Mercado de Capitais (CMC) e insere-se no Programa de Privatizações de Activos do Estado Angolano (PROPRIV).
A operação, determinada pelo Despacho Presidencial n.º 195/24, contempla dois segmentos de destinatários. O primeiro reserva 1.000.000 de acções, correspondentes a 2% do capital social, aos trabalhadores e membros dos órgãos sociais da UNITEL, da Unitel Serviços de Pagamentos Móveis e da Unicanda Agro-Industrial. O segundo destina 6.500.000 acções, equivalentes a 13% do capital, ao público em geral, incluindo pessoas singulares e colectivas, residentes ou não residentes em Angola, com exclusão expressa dos actuais accionistas e respectivas partes relacionadas.
Cada investidor pode transmitir uma ou mais ordens de compra, com o mínimo de uma acção, até ao limite máximo de 2.499.999 acções, aplicável à cumulação de ambas as ofertas. As acções sobrantes do lote reservado aos trabalhadores acrescem automaticamente ao lote destinado ao público em geral.
O preço final será único para todos os destinatários e será fixado com base no preço para o qual a procura no âmbito da oferta dirigida ao público em geral iguale ou exceda a oferta, dentro do intervalo definido. A fixação do preço está prevista para 27 de Julho de 2026, três dias após o encerramento do período da oferta.
A assistência e colocação da operação está a cargo da BFA Capital Markets e da Áurea, com o Banco Caixa Geral Angola como agente de assistência. A Distribuidora Valor, a Eaglestone, a Hemera Capital Partners Securities e a Standard Invest actuam como colocadores. O Banco de Fomento Angola e o BCGA funcionam como correspondentes, respectivamente, da BFA Capital Markets e da Áurea.
De acordo com o anúncio de lançamento, as acções da UNITEL não se encontram actualmente admitidas à negociação em mercado regulamentado. O pedido de admissão à negociação no Mercado de Bolsa da BODIVA será apresentado até ao apuramento dos resultados, estando a admissão prevista para 29 de Julho de 2026. A partir dessa data, e caso a admissão seja decidida favoravelmente pela BODIVA, os investidores poderão transaccionar livremente os títulos.
O pagamento integral do preço ocorre no momento da liquidação física e financeira, prevista para 28 de Julho, embora o montante da ordem fique cativo na conta bancária do investidor na data de entrega da declaração de aceitação. As ordens de compra podem ser alteradas ou revogadas até às 15h00 de 21 de Julho, tornando-se irrevogáveis a partir desse momento.
Em caso de procura superior à oferta, o rateio segue um mecanismo de atribuição por rondas sucessivas, designado “Capped Waterfall”, com níveis que vão de 100 até 200.000 acções, complementado por um critério proporcional na ronda em que se verifique insuficiência de títulos. O documento oficial sublinha que a oferta não é objecto de tomada firme nem de garantia de colocação, e que aos preços indicados poderão acrescer comissões de intermediação (0,50%), de subscrição em bolsa (0,20%) e de liquidação (0,045%), todas acrescidas de IVA à taxa de 14%.
As ordens podem ser apresentadas presencialmente, por correio electrónico ou através dos canais digitais dos agentes de intermediação, bem como nos balcões do Banco de Fomento Angola e do BCGA. O prospecto, aprovado pela CMC, está disponível nas sedes do emitente, do oferente e dos agentes de intermediação, e em formato electrónico nos respectivos sítios da internet.
Em síntese
A OPV da UNITEL coloca à venda 7.500.000 acções, correspondentes a 15% do capital social da operadora, detidas pelo Estado Angolano através do IGAPE, no âmbito do PROPRIV. O período de aceitação decorre de 6 a 24 de Julho de 2026, com preço unitário entre 36.036 e 40.040 kwanzas, sendo 2% do capital reservado aos trabalhadores e 13% destinado ao público em geral. Os resultados serão apurados em sessão especial de bolsa a 27 de Julho, com liquidação a 28 de Julho e admissão à negociação no Mercado de Bolsa da BODIVA prevista para 29 de Julho de 2026.
